Во вторник, 9 декабря, на внутреннем долговом рынке прошли сразу два аукциона по размещению корпоративных облигаций банковского сектора. Суммарный объем эмиссии составил 20 млрд руб.
На ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению пятого выпуска облигаций ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) с общим объемом выпуска на сумму 10 млрд руб. и сроком обращения 10 лет. Банк разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. руб. Размещение осуществлялось путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также оферта во второй рабочий день с даты начала седьмого купонного периода. Поручительство по займу предоставляет ООО Торговый дом "Агроторг". Организатором размещения выступил ОАО "Банк ВТБ".
Состоялось также размещение бумаг четвертой серии ЗАО "Райффайзенбанк" на сумму 10 млрд руб. Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составит 5 лет. Размещение проходило путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По выпуску предусмотрен полугодовой купон и оферта во второй рабочий день с даты окончания последнего купонного периода. Облигации обеспечены поручительством со стороны ООО "Современные инвестиции Плюс". Агентом по размещению выступил ЗАО "Райффайзенбанк".
На текущий момент на внутреннем долговом рынке обращаются четыре выпуска рублевых бумаг РСХБ, а также восемь выпусков еврооблигаций эмитента. Для "Райффайзенбанка" данный выпуск является первым рублевым выпуском. Пока у эмитента обращаются лишь выпуски еврооблигаций. Кредитное качество обоих банков очень высоко, что подтверждается рейтингами международных рейтинговых агентств.
По итогам аукционов ставка первого купона облигаций Россельхозбанк-5 определена в размере 13,5% годовых. Ставки со второго по шестой купоны равны ставке первого купона. Ставки с седьмого по двадцатый купоны будут объявлены эмитентом. Купонный доход за первый купонный период составит 67,32 руб. на одну облигацию.
Ставка первого купона по бумагам Райффайзенбанк-4 также составила 13,5% годовых. Размер выплат на одну бумагу составит 67,32 руб. Ставки со второго по шестой купоны равны ставке первого купона. Ставки с седьмого по десятый купоны определяет эмитент.
По мнению специалистов "Бинбанка", проходившие размещения были вряд ли рыночными, так как инвесторами выступили в основном государственные игроки. В результате аукционы не привлекли внимания участников рублевого долгового рынка.
Quote.ru
